Donnée, activation, pilotage : les trois chantiers
À Bordeaux comme ailleurs, Youno construit le système complet autour de votre CRM, pour que le marketing, les sales et les ops s’appuient sur une seule base, que votre marché se limite à la Nouvelle-Aquitaine ou couvre la France entière. Un prospect y avance dans un cycle documenté, et chaque conversion se retrouve dans les rapports de la direction.
Vous trouverez le process complet et nos cas clients sur la page de notre agence CRM.
Ce qu’on trouve en audit
Un CRM rempli de données qui ne servent plus, des commerciaux qui perdent du temps à retrouver une information, des signaux business qui passent sans que personne les voie. Du coup, personne ne sait exactement sur quelles entreprises se concentrer ni quand relancer, et les décisions s’appuient sur des intuitions plutôt que sur des indicateurs.
Notre intervention sur HubSpot à Bordeaux
On intervient surtout sur HubSpot. Sur une mission à Bordeaux, voici ce qu’on y fait, dans l’ordre.
L’audit de l’existant : pour reprendre une instance HubSpot existante, on inventorie d’abord les objets, les propriétés, les pipelines, les workflows et les listes, puis on mesure les champs vides, les doublons et les formats incohérents. Les propriétés natives de HubSpot restent en l’état : on ne modifie que ce que vos équipes ont créé.
La modélisation des objets : contacts, entreprises, transactions, tickets. On décide ce que chaque objet porte, et les champs qu’on ajoute ont un préfixe qui les distingue des champs natifs, si bien que vous savez toujours ce qui vient de nous.
Les pipelines : un pipeline correspond à un cycle de vente, et chaque étape reçoit un critère de sortie vérifiable.
Le lifecycle stage : le routage et le nurturing en dépendent, donc on le remet en ordre avant de brancher la moindre automatisation.
La migration : depuis Attio, Pipedrive, Salesforce, Zoho ou un export de tableur. On reprend les données, on dédoublonne et on rattache chaque contact à la bonne entreprise.
Les workflows : attribution des propriétaires, relances, mise à jour des propriétés, alertes internes. Chaque automatisation est documentée pour que vos équipes puissent la modifier sans nous rappeler.
La formation : sur votre instance HubSpot, avec vos données, et pas sur un environnement de démonstration.
Sur Attio, Pipedrive ou Salesforce, la méthode est la même et seuls les écrans changent.