Ce que fait une agence CRM à Paris
On construit le système complet autour de votre CRM, pour que le marketing, les sales et les ops travaillent depuis la même base de données. Il y a trois chantiers : la donnée, l’activation et le pilotage. Chaque prospect suit un cycle de vente découpé en étapes, chaque étape a un critère de sortie et chaque conversion se retrouve dans les rapports.
Le détail de la méthode, des outils et des cas clients est sur la page de notre agence CRM.
Ce qu’on trouve en audit
Des données obsolètes ou mal structurées, et des commerciaux qui cherchent l’information au lieu de vendre. Les signaux business passent sans que personne les voie, du coup personne ne sait sur quelles entreprises se concentrer ni quand contacter un prospect. Le cycle de vente s’allonge, la qualification des leads se fait à l’intuition et le marketing et les sales travaillent sans automatisation commune.
Notre intervention sur HubSpot à Paris
HubSpot est la plateforme sur laquelle on intervient le plus. Voici ce que couvre une mission à Paris, dans l’ordre.
L’audit de l’existant : pour reprendre une instance HubSpot existante, on inventorie d’abord les objets, les propriétés, les pipelines, les workflows et les listes, puis on mesure les champs vides, les doublons et les formats incohérents. Les propriétés natives de HubSpot restent en l’état : on ne modifie que ce que vos équipes ont créé.
La modélisation des objets : contacts, entreprises, transactions, tickets. On décide ce que chaque objet porte, et les champs qu’on ajoute ont un préfixe qui les distingue des champs natifs, si bien que vous savez toujours ce qui vient de nous.
Les pipelines : un pipeline correspond à un cycle de vente, et chaque étape reçoit un critère de sortie vérifiable.
Le lifecycle stage : le routage et le nurturing en dépendent, donc on le remet en ordre avant de brancher la moindre automatisation.
La migration : depuis Attio, Pipedrive, Salesforce, Zoho ou un export de tableur. On reprend les données, on dédoublonne et on rattache chaque contact à la bonne entreprise.
Les workflows : attribution des propriétaires, relances, mise à jour des propriétés, alertes internes. Chaque automatisation est documentée pour que vos équipes puissent la modifier sans nous rappeler.
La formation : sur votre instance HubSpot, avec vos données, et pas sur un environnement de démonstration.
Sur Attio, Pipedrive ou Salesforce, la méthode est la même et seuls les écrans changent.