Ce que fait une agence CRM à Nantes
La configuration de la plateforme, c’est le point de départ. On construit ensuite tout le système qui permet à vos équipes marketing, sales et ops de travailler sur la même base : la donnée, l’activation et le pilotage. Dans ce système, chaque prospect suit un cycle documenté, chaque étape a un critère de sortie et chaque conversion apparaît dans les rapports.
La méthode, les outils et les résultats de nos missions sont détaillés sur la page de notre agence CRM.
Ce qu’on trouve en audit
Des données périmées, des doublons et des commerciaux qui passent plus de temps à naviguer dans l’outil qu’à parler à leurs prospects. Les signaux d’achat passent inaperçus, donc personne ne sait quelles entreprises méritent de l’attention ni quand les relancer. Les décisions se prennent à l’intuition, et le cycle de vente s’étire.
Notre intervention sur HubSpot à Nantes
HubSpot est la plateforme sur laquelle on intervient le plus. Voici ce que couvre une mission à Nantes, dans l’ordre.
L’audit de l’existant : quand on reprend une instance HubSpot existante, on inventorie d’abord les objets, les propriétés, les pipelines, les workflows et les listes, puis on mesure les champs vides, les doublons et les formats incohérents. Les propriétés natives de HubSpot restent en l’état : on ne modifie que ce que vos équipes ont créé.
La modélisation des objets : contacts, entreprises, transactions, tickets. On décide ce que chaque objet porte, et les champs qu’on ajoute ont un préfixe qui les distingue des champs natifs, si bien que vous savez toujours ce qui vient de nous.
Les pipelines : un pipeline correspond à un cycle de vente, et chaque étape reçoit un critère de sortie vérifiable.
Le lifecycle stage : le routage et le nurturing en dépendent, donc on le remet en ordre avant de brancher la moindre automatisation.
La migration : depuis Attio, Pipedrive, Salesforce, Zoho ou un export de tableur. On reprend les données, on dédoublonne et on rattache chaque contact à la bonne entreprise.
Les workflows : attribution des propriétaires, relances, mise à jour des propriétés, alertes internes. Chaque automatisation est documentée pour que vos équipes puissent la modifier sans nous rappeler.
La formation : sur votre instance HubSpot, avec vos données, et pas sur un environnement de démonstration.
Sur Attio, Pipedrive ou Salesforce, la méthode est la même et seuls les écrans changent.