Ce que fait une agence CRM à Lyon
Installer une plateforme CRM, c’est une petite partie du travail. Le reste, c’est la donnée, l’activation et le pilotage, pour que le marketing, les sales et les ops de votre entreprise utilisent la même base, que vous vendiez dans la métropole lyonnaise ou dans toute la France. Dans un CRM bien construit, chaque prospect avance dans un cycle documenté et chaque conversion est traçable jusqu’au rapport de la direction.
Notre page agence CRM présente toute la méthode, avec les outils et les cas clients.
Les problèmes qu’on trouve en audit
Des données qui ne servent plus, des fiches en double et des commerciaux qui cherchent l’information plutôt que de vendre. Comme les signaux business ne remontent nulle part, personne n’a de liste claire des entreprises à prioriser ni du bon moment pour agir. Résultat : un cycle de vente qui s’allonge, une qualification des leads approximative et des décisions prises sur des impressions plutôt que sur des indicateurs.
Notre intervention sur HubSpot à Lyon
Sur une mission à Lyon, voici ce qu’on fait dans HubSpot, étape par étape, puisque c’est la plateforme sur laquelle on intervient le plus.
L’audit de l’existant : quand on reprend une instance HubSpot existante, on inventorie d’abord les objets, les propriétés, les pipelines, les workflows et les listes, puis on mesure les champs vides, les doublons et les formats incohérents. Les propriétés natives de HubSpot restent en l’état : on ne modifie que ce que vos équipes ont créé.
La modélisation des objets : contacts, entreprises, transactions, tickets. On décide ce que chaque objet porte, et les champs qu’on ajoute ont un préfixe qui les distingue des champs natifs, si bien que vous savez toujours ce qui vient de nous.
Les pipelines : un pipeline correspond à un cycle de vente, et chaque étape reçoit un critère de sortie vérifiable.
Le lifecycle stage : le routage et le nurturing en dépendent, donc on le remet en ordre avant de brancher la moindre automatisation.
La migration : depuis Attio, Pipedrive, Salesforce, Zoho ou un export de tableur. On reprend les données, on dédoublonne et on rattache chaque contact à la bonne entreprise.
Les workflows : attribution des propriétaires, relances, mise à jour des propriétés, alertes internes. Chaque automatisation est documentée pour que vos équipes puissent la modifier sans nous rappeler.
La formation : sur votre instance HubSpot, avec vos données, et pas sur un environnement de démonstration.
Sur Attio, Pipedrive ou Salesforce, la méthode est la même et seuls les écrans changent.