Pour connecter ChatGPT ou Claude à HubSpot, un super admin HubSpot approuve le connecteur officiel, puis chaque utilisateur l'ajoute dans ChatGPT (Paramètres > Plugins) ou dans Claude (Paramètres > Connecteurs) et se connecte à son compte HubSpot.
Les deux connecteurs fonctionnent sur toutes les offres HubSpot, lisent et modifient les fiches sans jamais en supprimer, et respectent les droits de l'utilisateur connecté.
Deux autres voies servent aux équipes techniques : le serveur MCP de HubSpot pour un agent ou Claude Code, et l'API d'OpenAI ou d'Anthropic appelée depuis n8n, Make, Zapier ou un workflow HubSpot. Sans aucune de ces voies, vos sales collent des notes HubSpot dans ChatGPT à la main, et personne ne sait quelles données clients sortent du CRM.
Pour qui : les directeurs commerciaux, RevOps et fondateurs de PME, d'ETI et de grandes entreprises B2B qui travaillent dans HubSpot avec au moins cinq commerciaux.
✅ Ce que vous aurez à la fin :
- Une voie de connexion choisie selon votre usage, entre connecteur, serveur MCP et API.
- Un connecteur approuvé pour un groupe pilote, avec des droits de données fixés une fois par un super admin.
- ChatGPT ou Claude connectés pour chaque commercial pilote, avec une approbation obligatoire avant toute écriture.
- Si besoin, une automatisation par API qui remplit une propriété HubSpot sur chaque transaction.
- Cinq prompts testés pour les sales et le RevOps, et une checklist sécurité et RGPD.
Prérequis :
- Un compte HubSpot, quelle que soit l'offre : les deux connecteurs fonctionnent sur toutes.
- Un accès super admin, ou la permission App Marketplace Access, pour approuver le connecteur.
- Un compte ChatGPT, ou un abonnement Claude payant (Pro, Max, Team ou Enterprise).
- Pour la voie API : une clé d'API OpenAI ou Anthropic, et un compte n8n, Make ou Zapier, ou bien Data Hub Professional ou Enterprise pour le code personnalisé.
Durée estimée : 30 à 60 minutes pour approuver le connecteur et connecter un premier utilisateur, puis 1 à 2 jours pour une automatisation par API testée.
Difficulté : faible pour les connecteurs, moyenne pour le serveur MCP et l'API, qui demandent un profil technique.
Étape 1 : choisir la voie de connexion entre connecteur, serveur MCP et API
Le bon choix dépend de qui déclenche l'IA : un commercial dans une conversation, ou un événement dans le CRM.
Les quatre voies reposent sur des briques officielles. D'après la documentation développeur de HubSpot (mise à jour le 18 septembre 2026), les connecteurs pour ChatGPT, Claude, Gemini et Microsoft Copilot passent tous par le serveur MCP de HubSpot. MCP (Model Context Protocol) est un protocole ouvert : un assistant l'utilise pour appeler les outils d'un logiciel, par exemple chercher une fiche ou créer une note.
| Critère | Connecteur ChatGPT | Connecteur Claude | Serveur MCP | API (n8n, Make, Zapier, code) |
|---|---|---|---|---|
| Qui déclenche | Un utilisateur dans ChatGPT | Un utilisateur dans Claude | Un agent ou Claude Code | Un événement HubSpot, sans humain |
| Abonnement IA | Compte ChatGPT, de Free à Enterprise | Pro, Max, Team ou Enterprise | Celui de l'outil branché | Clé d'API OpenAI ou Anthropic, facturée à l'usage |
| Offre HubSpot | Toutes | Toutes | Tous les comptes | Data Hub Professional ou Enterprise pour le code personnalisé |
| Écriture | Création et mise à jour, 10 fiches par requête | Création et mise à jour, 10 fiches par requête | Création et mise à jour, avec confirmation | Selon les droits de la clé, sans confirmation humaine |
| Droits appliqués | Ceux de l'utilisateur HubSpot | Ceux de l'utilisateur HubSpot | Ceux de l'utilisateur qui autorise | Ceux de la clé, sur toutes les fiches couvertes |
La règle de choix :
- Un commercial pose une question ou prépare un rendez-vous : connecteur ChatGPT ou Claude, selon l'abonnement déjà payé par l'entreprise.
- Un RevOps veut un agent qui lit et écrit dans HubSpot avec ses propres outils : serveur MCP, depuis Claude Code ou un agent maison.
- Le même traitement doit tourner sur chaque transaction, sans prompt : API, appelée depuis n8n, Make, Zapier ou un workflow HubSpot.
Checkpoint : pour votre premier cas d'usage, vous savez dire qui lance l'IA, un humain ou un événement, et donc quelle voie ouvrir.
Étape 2 : préparer HubSpot, approuver l'app et limiter les droits
Un super admin qui connecte son compte donne à l'assistant l'accès à toute la base : la préparation commence donc par les droits.
Qui installe sans approbation : les super admins et les utilisateurs qui ont la permission App Marketplace Access. Pour tous les autres, un super admin approuve d'abord l'app.
La procédure d'approbation : elle est la même pour les deux connecteurs (libellés anglais, documentation HubSpot du 10 septembre 2026).
- Cliquez sur l'icône des paramètres, puis Integrations > Connected Apps.
- Ouvrez l'onglet Approved apps et cliquez sur Approve apps.
- Cherchez HubSpot connector for ChatGPT ou HubSpot connector for Claude, puis cliquez sur Approve.
- Choisissez qui peut l'installer : les admins, des utilisateurs et équipes précis, ou tout le monde.
- Passez en revue les permissions de données : les requises restent actives, les facultatives se cochent une par une.
- Confirmez l'approbation.
Ce que règle l'administrateur de l'assistant :
- ChatGPT Business, Enterprise et Edu : l'administrateur gère l'app dans la console admin.openai.com, rubrique Plugins. Elle est activée par défaut sur Business, désactivée sur Enterprise et Edu, et il peut n'autoriser que les actions de lecture.
- Claude Team et Enterprise : un Owner ou un Primary Owner active le connecteur et peut bloquer l'écriture pour toute l'organisation. Sur Enterprise, les administrateurs peuvent aussi interdire la connexion de HubSpot à un compte Claude extérieur.
- Comptes personnels ChatGPT ou Claude : il n'y a pas d'administrateur, le commercial connecte HubSpot seul si HubSpot l'y autorise.
Avant d'ouvrir le connecteur :
- Listez vos super admins : HubSpot cite le cas d'une agence avec un accès super admin, qui peut installer le connecteur sans approbation.
- Limitez l'installation à un groupe pilote de 3 à 5 commerciaux, choisis dans « des utilisateurs et équipes précis ».
- Vérifiez le réglage Sensitive Data : s'il est activé, les connecteurs n'accèdent à aucune activité (appels, e-mails, notes).
Checkpoint : dans Connected Apps, onglet Approved apps, le connecteur apparaît avec la liste exacte des utilisateurs autorisés.
Étape 3 : connecter ChatGPT ou Claude et exiger une approbation avant chaque écriture
Chaque utilisateur installe le connecteur lui-même, en 5 ou 6 actions, avec ses propres identifiants HubSpot.
Dans ChatGPT :
- Cliquez sur votre icône de profil, puis Paramètres.
- Ouvrez Plugins. La documentation HubSpot parle encore du menu Apps, l'ancien nom dans ChatGPT.
- Sélectionnez HubSpot, puis Connecter, et continuez vers HubSpot.
- Connectez-vous à HubSpot et choisissez le compte à relier.
- Sur la page « Connecting HubSpot Connector for ChatGPT to HubSpot », cochez les permissions, puis Connect App.
- De retour dans ChatGPT, écrivez « HubSpot » dans votre prompt pour activer l'app.
Dans Claude :
- Cliquez sur votre icône de profil en bas à gauche, puis Paramètres et Connecteurs.
- Cliquez sur Parcourir, cherchez HubSpot, puis Connecter.
- Connectez-vous au compte HubSpot à utiliser avec Claude.
- Choisissez les permissions sur la page de connexion, puis Connect app.
- Dans une conversation, ouvrez le bouton + puis Connecteurs, et activez HubSpot.
Le réglage à faire avant le premier prompt : l'assistant affiche les changements proposés et attend un « oui ». Mais HubSpot prévient qu'un outil réglé pour toujours autoriser peut modifier des fiches sans demander.
- Claude : dans les réglages des outils du connecteur HubSpot, passez les Write tools sur Needs approval, comme le recommande HubSpot.
- ChatGPT : dans les permissions de l'app, choisissez Always ask, ou Allow read actions, qui lit sans demander mais demande avant toute modification.
Ce que chaque connecteur lit et modifie : le tableau résume la documentation HubSpot du connecteur ChatGPT (26 août 2026) et la documentation HubSpot du connecteur Claude (17 septembre 2026).
| Périmètre | Connecteur ChatGPT | Connecteur Claude |
|---|---|---|
| Objets CRM | Contacts, entreprises, transactions, leads, tickets, objets personnalisés : lecture, création, mise à jour | Les mêmes : lecture, création, mise à jour |
| Activités | Appels, réunions, notes, tâches, e-mails : lecture, création, mise à jour | Les mêmes : lecture, création, mise à jour |
| Devis et factures | Lecture seule | Factures en lecture, devis en création et mise à jour (bêta) |
| En plus chez Claude | Non listé | Pipelines modifiables, propriétés en création, conversations du help desk en lecture |
| Règles de validation | Validations personnalisées non appliquées | Validations d'étape appliquées, pas celles des libellés d'association |
| Suppression | Jamais | Jamais |
Les limites à connaître :
- Un compte ChatGPT ou Claude se relie à un seul compte HubSpot : pour changer de portail, il faut se déconnecter.
- Les modifications groupées s'arrêtent à 10 fiches par requête, et HubSpot conseille de tester d'abord sur une seule fiche.
- Pour les pages et les articles, seules les versions publiées sont lues, avec les métadonnées pour les brouillons.
- Dans Claude, une connexion faite avant l'arrivée de l'écriture doit être refaite pour obtenir l'écriture et les activités.
Checkpoint : le prompt « Dans HubSpot, combien de transactions ouvertes ai-je ? » donne le même nombre que votre vue HubSpot, et une demande de mise à jour affiche une demande de confirmation.
Étape 4 : brancher un agent ou Claude Code sur le serveur MCP de HubSpot
Le serveur MCP sert quand l'outil à brancher n'a pas de connecteur HubSpot officiel. Pour un commercial dans ChatGPT ou Claude, le connecteur suffit, puisqu'il passe déjà par ce serveur. Le serveur MCP distant est ouvert à tous les comptes HubSpot depuis le 13 avril 2026, écriture comprise.
La mise en place : elle suit la documentation développeur de HubSpot sur le serveur MCP, dans sa version du 6 octobre 2026.
- Dans HubSpot, ouvrez le menu Development, puis MCP Connectors, et cliquez sur Create MCP connector.
- Renseignez un nom, l'URL de redirection de votre client MCP et, si vous voulez, une description et une icône. Cliquez sur Create.
- Sur la page du connecteur, récupérez le client ID et le client secret.
- Dans votre client MCP, ajoutez le serveur https://mcp.hubspot.com avec ces identifiants. Le client doit gérer OAuth avec PKCE.
- Autorisez la connexion : choix du compte HubSpot, puis des permissions, qui dépendent des droits de l'utilisateur.
- Lancez l'outil get_user_details pour voir quels objets vous pouvez lire et modifier.
Dans Claude Code : la documentation d'Anthropic donne la commande pour un serveur à identifiants enregistrés à l'avance. Mettez http://localhost:8080/callback comme URL de redirection dans le connecteur MCP HubSpot, puis lancez :
claude mcp add --transport http \
--client-id VOTRE_CLIENT_ID --client-secret --callback-port 8080 \
hubspot https://mcp.hubspot.comLe secret est demandé en saisie masquée. Ensuite, la commande /mcp ouvre la connexion au compte HubSpot dans le navigateur.
Les limites pour un agent :
- La recherche renvoie au maximum 200 résultats par page, avec 5 groupes de 6 filtres.
- L'outil de requête SQL ne fait ni jointure ni parcours des associations : un « montant gagné par secteur de l'entreprise » demande plusieurs appels.
- Chaque création ou mise à jour passe par un résumé des changements et une confirmation explicite.
Pour faire tourner un agent en production, avec reprise sur erreur et journalisation, voyez notre article sur l'agent harness.
Notre règle chez Youno : « la stratégie n'appelle jamais d'API, les scripts ne prennent jamais de décision stratégique ». Elle est écrite dans tous nos fichiers de configuration. Un agent interne prépare ainsi le brief avant rendez-vous : il lit la transaction dans HubSpot et les calls liés dans Claap, puis le commercial décide de la suite.
Checkpoint : l'outil get_user_details renvoie votre utilisateur et la liste des objets accessibles en lecture et en écriture.
Étape 5 : automatiser par l'API d'OpenAI ou d'Anthropic avec n8n, Make, Zapier ou un workflow HubSpot
L'API est la bonne voie quand le même traitement doit tourner sur chaque fiche, déclenché par le CRM, sans prompt humain.
Un outil d'automatisation reçoit l'événement HubSpot, envoie les propriétés utiles à l'API du modèle, puis écrit la réponse dans une propriété HubSpot. Le résultat devient filtrable dans une vue, un rapport ou un workflow.
L'exemple de flux : un résumé IA de chaque transaction qui change d'étape.
- Déclencheur : la transaction change d'étape (Updated Deal Stage dans Zapier, Deal > Property changed dans le déclencheur HubSpot de n8n).
- Lecture : l'outil récupère le nom, le montant et la description de la transaction, sans données personnelles de contact.
- Appel au modèle : l'action Send Message de l'app Anthropic (Claude) dans Zapier, le nœud Anthropic de n8n, ou le module Anthropic Claude de Make.
- Écriture : la réponse va dans une propriété personnalisée « Résumé IA » de la transaction.
- Contrôle : un commercial relit le résumé avant de s'en servir, et vous suivez les erreurs dans l'historique d'exécution de l'outil.
| Outil | Déclencheur HubSpot | Appel au modèle | Point d'attention |
|---|---|---|---|
| n8n | Nœud HubSpot Trigger (Deal : Property changed) | Nœuds OpenAI et Anthropic | Un seul déclencheur HubSpot actif à la fois, selon la documentation n8n |
| Make | App HubSpot CRM (11 déclencheurs) | Apps OpenAI et Anthropic Claude | Un modèle Make envoie déjà chaque nouvelle transaction HubSpot à Claude |
| Zapier | Updated Deal Stage, Deal Property Change | Send Message (Anthropic), Send Prompt (ChatGPT) | Les apps s'appellent Anthropic (Claude) et ChatGPT (OpenAI) |
| Workflow HubSpot | Déclencheur du workflow | Action Custom code (Node.js, ou Python en bêta) | Data Hub Professional ou Enterprise, 20 secondes et 128 Mo par exécution |
Le code personnalisé dans un workflow HubSpot : c'est la voie sans outil tiers, documentée par HubSpot pour les comptes Data Hub Professional ou Enterprise.
- Les propriétés de la fiche s'ajoutent dans l'action, jusqu'à 50, sans appel à l'API HubSpot.
- La clé d'API du modèle se range dans un secret, lu comme variable d'environnement, jamais dans le code.
- Une donnée de sortie alimente ensuite l'action Edit records, qui écrit la propriété « Résumé IA ».
Quand choisir l'API plutôt qu'un connecteur :
- Le traitement doit s'appliquer à chaque transaction qui entre dans une étape, même quand personne n'ouvre de conversation.
- Le résultat doit vivre dans une propriété HubSpot, pour filtrer une vue, alimenter un rapport ou lancer un workflow.
- Vous voulez fixer vous-même le prompt, le modèle et la quantité de texte envoyée à chaque appel.
- À l'inverse, gardez le connecteur quand la question change à chaque fois, ou quand le commercial doit relire avant d'écrire.
Ce que change la clé d'API : l'automatisation agit avec les droits de sa clé, sur toutes les fiches que ces droits couvrent. Les restrictions par équipe d'un commercial ne s'appliquent plus.
Côté HubSpot, créez une clé de service (service key) dans Development > Keys > Service keys, avec des droits par objet et un journal des requêtes. HubSpot retire la création de nouvelles applications privées dans l'interface le 26 octobre 2026 pour les comptes existants, et les applications privées déjà créées continuent de fonctionner.
Checkpoint : sur une transaction de test, la propriété « Résumé IA » se remplit après le changement d'étape, et le journal d'exécution indique un succès.
Étape 6 : tester cinq usages pour les sales et le RevOps, puis ouvrir l'écriture
Commencez par des usages en lecture seule : vous verrez vite si la donnée HubSpot est assez propre pour l'assistant.
Trois habitudes pour des réponses fiables :
- Écrire « HubSpot » dans le prompt, ce qui active le connecteur dans ChatGPT.
- Demander le lien ou l'identifiant de chaque fiche citée, pour vérifier en un clic.
- Préciser « ne modifie rien » quand le prompt ne doit rien écrire.
Préparer un rendez-vous à partir de l'entreprise et des transactions
L'assistant regroupe la fiche entreprise, les contacts associés, les transactions ouvertes et les dernières activités, que le commercial ouvrait jusqu'ici onglet par onglet.
Prompt : « Dans HubSpot, prépare mon rendez-vous avec l'entreprise [nom]. Donne-moi les contacts associés avec leur poste, les transactions ouvertes avec étape, montant et date de clôture, les cinq dernières activités datées, et les questions restées sans réponse dans les notes. Mets le lien HubSpot de chaque élément. Ne modifie rien. »
Résumer un pipeline
La documentation HubSpot du connecteur Claude cite cet usage : un résumé des transactions actives par nom, montant et étape, trié par date de clôture.
Prompt : « Dans HubSpot, liste mes transactions ouvertes du pipeline [nom] dont la date de clôture est avant le [date], regroupées par étape, avec montant, propriétaire et date de la dernière activité. Termine par le total par étape et le nombre de transactions sans date de clôture. »
Repérer les transactions sans activité
Une transaction sans appel, e-mail ni réunion depuis 14 à 21 jours, c'est une question à poser en point hebdo. Demandez seulement la liste : la mise à jour reste au commercial qui suit la fiche.
Prompt : « Dans HubSpot, trouve les transactions ouvertes sans aucune activité enregistrée (appel, e-mail, réunion, note) depuis 21 jours. Pour chacune, donne le nom, l'étape, le montant, le propriétaire et la date de la dernière activité, trié par montant décroissant. N'écris rien dans HubSpot. »
Rédiger un e-mail à partir de l'historique
L'assistant lit les e-mails, notes d'appel et réunions du contact, puis rédige. Le connecteur peut journaliser un e-mail en activité, mais l'envoi se fait depuis HubSpot ou votre messagerie, après relecture.
Prompt : « À partir de l'historique HubSpot du contact [nom] sur les 90 derniers jours (e-mails, notes d'appel, réunions), rédige un e-mail de relance de 120 mots maximum qui reprend le dernier point bloquant mentionné. Cite la note ou l'e-mail d'où vient ce point. N'enregistre rien. »
Poser des questions d'analyse
Côté RevOps, visez un périmètre daté et des propriétés bien remplies. Une propriété de priorité des comptes (Tier 1, Tier 2, Tier 3) se filtre comme n'importe quelle autre.
Prompt : « Dans HubSpot, compare les transactions gagnées et perdues clôturées entre le 1er avril et le 30 septembre 2026 : durée moyenne entre création et clôture, montant médian, source d'origine, motif de perte quand il est renseigné. Indique combien de transactions n'ont pas de motif de perte. Puis liste les entreprises Tier 1 sans aucune transaction ouverte. »
Le calendrier d'ouverture de l'écriture :
- Semaines 1 et 2 : lecture seule, avec le brief avant rendez-vous et le résumé du pipeline.
- Semaines 3 et 4 : écriture des notes et des tâches, avec une approbation à chaque fois.
- Ensuite : changements d'étape, de montant ou de propriétaire, seulement après relecture du journal d'audit.
Le connecteur donne l'accès aux données. Votre grille de qualification et vos règles de rédaction, elles, s'écrivent dans des skills Claude orientées GTM.
Checkpoint : sur 10 réponses relues, chaque fiche citée existe dans HubSpot et chaque chiffre correspond à une vue filtrée.
Garde-fous : droits d'accès, RGPD, erreurs de lecture, écritures et journal d'audit
Les connecteurs et le serveur MCP appliquent les droits de l'utilisateur HubSpot connecté : c'est la première protection.
Les droits d'accès : un commercial qui ne voit que ses transactions dans HubSpot ne voit que celles-là dans ChatGPT ou Claude. Les restrictions par équipe sur les contacts s'appliquent aussi.
Les données personnelles et le RGPD : un CRM contient des noms, des adresses e-mail et des notes d'appel. Chaque fois que l'assistant interroge HubSpot, ces données entrent dans la conversation, chez OpenAI ou chez Anthropic.
- Routage : HubSpot passe par son centre de données européen si le compte y est hébergé, puis les conditions de l'outil tiers fixent le lieu et la durée de traitement.
- ChatGPT : sur Business, Enterprise et Edu, les données lues par les apps ne servent pas à l'entraînement par défaut. Sur Free, Go, Plus et Pro, elles peuvent y servir si « Improve the model for everyone » est activé.
- Claude : selon HubSpot, Anthropic n'entraîne pas ses modèles sur ces données, sauf retour volontaire ou adhésion. Pro et Max relèvent des conditions grand public, Team et Enterprise des conditions commerciales.
- Mémoire de ChatGPT : quand elle est activée, une information lue dans une app peut être retenue et ressortir dans une autre conversation.
- API : OpenAI n'utilise pas les données envoyées à son API pour l'entraînement, sauf adhésion. Les conditions commerciales d'Anthropic lui interdisent d'entraîner ses modèles sur les contenus clients.
En pratique : une offre professionnelle pour les données clients, une ligne dans le registre des traitements (article 30 du RGPD), et un accord de traitement des données qui couvre l'offre utilisée.
Les erreurs de lecture : HubSpot écrit dans sa FAQ que ChatGPT et Claude peuvent se tromper. Il recommande une relecture humaine et des citations pour tout fait important.
- Doublons : une entreprise en double répartit ses transactions sur deux fiches, et le résumé peut n'en lire qu'une. Traitez les doublons dans HubSpot avant de brancher un assistant.
- Volumes : sur des centaines de transactions, demandez d'abord le nombre de fiches lues et comparez-le à une vue HubSpot filtrée.
Les écritures à risque : une mise à jour écrase la valeur précédente, même sans suppression.
- Étape, montant, date de clôture et propriétaire changent le forecast et peuvent déclencher des workflows : regardez lesquels avant d'ouvrir l'écriture.
- Claude crée un nouvel auteur HubSpot si vous publiez un article avec un e-mail d'auteur inconnu.
Le journal d'audit : les créations et mises à jour faites par un connecteur y sont attribuées à l'utilisateur et au connecteur. Le journal centralisé demande un accès super admin et une offre Starter ou supérieure, et ses catégories filtrables dépendent de l'édition. Côté OpenAI, tous les appels aux apps sont journalisés dans la plateforme Compliance Logs.
ChatGPT, Claude ou Breeze : le comparatif pour choisir l'IA de vos sales
Breeze est l'IA intégrée à HubSpot, sans connecteur à installer, et Breeze Assistant est disponible sur toutes les offres. Nous la présentons dans notre guide complet de HubSpot. ChatGPT et Claude travaillent hors de HubSpot, avec vos autres outils connectés dans la même conversation.
| Critère | ChatGPT + connecteur | Claude + connecteur | Breeze Assistant |
|---|---|---|---|
| Où vit l'IA | Dans ChatGPT | Dans Claude (web, bureau, mobile) | Dans HubSpot, barre de navigation |
| Ce qu'elle lit | Objets CRM, activités, campagnes, contenus publiés | Les mêmes, plus les conversations de la boîte de réception | Fiches HubSpot, apps connectées (Gmail, agenda), fichiers |
| Ce qu'elle écrit | Création et mise à jour, règles de validation personnalisées non appliquées | Création et mise à jour, validations d'étape appliquées | Transactions, notes, produits ; devis, workflows et agents selon l'édition |
| Coût | Connecteur sans surcoût, abonnement ChatGPT | Connecteur sans surcoût, abonnement Claude payant (Team : 20 $ par siège et par mois en annuel) | Assistant inclus dans toutes les offres, agents payés en crédits HubSpot |
| Qui l'active | Super admin HubSpot et admin ChatGPT | Super admin HubSpot et propriétaire Claude | Le réglage d'accès à Breeze Assistant, dans les paramètres IA de HubSpot |
Le coût de Breeze : ce sont les agents qui consomment des crédits HubSpot. D'après la grille HubSpot des abonnements souscrits depuis le 1er octobre 2026, consultée le 6 octobre 2026, Starter inclut 5 000 crédits par mois, Professional 10 000 et Enterprise 15 000.
- Les crédits repartent à zéro chaque mois, sans report, et le crédit supplémentaire coûte 0,010 €.
- L'agent de prospection consomme 100 crédits par lead, l'agent de données 10 crédits par prompt et par fiche.
- Par exemple, un agent de prospection qui traite 100 leads par mois consomme 10 000 crédits, soit tout le quota d'une édition Professional.
- Un abonnement souscrit avant cette date peut relever d'une autre grille : vérifiez votre contrat.
Selon votre situation :
- Votre entreprise paie déjà ChatGPT Business ou Enterprise : le connecteur ChatGPT s'active sans nouvel abonnement, et l'administrateur peut le limiter à la lecture.
- Vos pipelines ont des règles de validation d'étape : Claude les applique quand il modifie une transaction, ChatGPT non.
- Vos sales ne sortent pas de HubSpot : Breeze Assistant fait la lecture et la rédaction dans HubSpot, sans abonnement IA de plus.
Modèles prêts à l'emploi : propriété, flux d'automatisation, code et checklist sécurité
Ces modèles se copient tels quels, puis s'adaptent à vos noms de propriétés et à votre pipeline.
La propriété HubSpot à créer pour l'automatisation
| Champ | Valeur conseillée |
|---|---|
| Objet | Transaction |
| Libellé | Résumé IA |
| Type de champ | Texte multiligne |
| Groupe | Un groupe dédié, par exemple « IA » |
| Qui l'écrit | L'automatisation seule, par convention d'équipe |
Le flux en pseudo-code, pour n8n, Make ou Zapier
QUAND une transaction change d'étape dans HubSpot
LIRE nom, montant, description de la transaction
SI description est vide : ARRÊTER
ENVOYER au modèle :
"Résume cette transaction en 5 lignes, sans rien inventer.
Nom : {nom}. Montant : {montant}. Description : {description}"
ÉCRIRE la réponse dans la propriété "Résumé IA"
EN CAS D'ERREUR : noter l'erreur dans le journal, ne rien écrireLe code personnalisé pour un workflow HubSpot (Node.js)
Dans l'action Custom code, ajoutez trois propriétés de la transaction (nom, montant, description), un secret ANTHROPIC_API_KEY et une sortie texte resume_ia. Remplacez NOM_DU_MODELE par un modèle listé dans la documentation d'Anthropic.
const axios = require('axios');
exports.main = async (event, callback) => {
const { nom, montant, description } = event.inputFields;
try {
const rep = await axios.post('https://api.anthropic.com/v1/messages', {
model: 'NOM_DU_MODELE',
max_tokens: 400,
messages: [{
role: 'user',
content: `Résume cette transaction en 5 lignes, sans rien inventer.
Nom : ${nom}. Montant : ${montant}. Description : ${description}`
}]
}, {
headers: {
'x-api-key': process.env.ANTHROPIC_API_KEY,
'anthropic-version': '2023-06-01',
'content-type': 'application/json'
},
timeout: 15000
});
callback({ outputFields: { resume_ia: rep.data.content[0].text } });
} catch (err) {
console.error(err.message);
throw err;
}
};Une action Edit records écrit ensuite resume_ia dans la propriété « Résumé IA ». Le délai de 15 secondes reste sous la limite de 20 secondes fixée par HubSpot.
La checklist sécurité et RGPD de la voie API
- Une clé d'API par automatisation, rangée dans un secret HubSpot ou dans les identifiants chiffrés de l'outil, jamais dans le code ni dans un document partagé.
- Côté HubSpot, une clé de service avec les seuls droits utiles, par exemple la lecture et l'écriture des transactions.
- Une rotation des clés tous les six mois, comme HubSpot le recommande pour les clés de service, et tout de suite en cas de fuite.
- Les seules propriétés nécessaires dans le prompt : pas d'e-mail ni de téléphone si le résumé n'en a pas besoin (minimisation, article 5 du RGPD).
- Une durée de conservation connue : OpenAI garde jusqu'à 30 jours de journaux de surveillance des abus, Anthropic supprime les entrées et sorties de son API sous 30 jours, hors exceptions.
- Un journal à relire : journal des requêtes de la clé de service, journal d'actions du workflow, historique d'exécution de l'outil.
- L'outil d'automatisation inscrit comme sous-traitant dans le registre des traitements, avec son accord de traitement des données.
Ce que vous avez construit et les prochaines étapes
Vous avez un accès à HubSpot depuis ChatGPT ou Claude, encadré par des droits choisis et une approbation des écritures.
- Une voie de connexion choisie selon qui déclenche l'IA, un humain ou un événement du CRM.
- Un connecteur approuvé pour un groupe pilote, avec des droits de données limités.
- ChatGPT ou Claude connectés et réglés pour demander avant chaque écriture.
- Si besoin, un agent sur le serveur MCP ou une automatisation qui remplit la propriété « Résumé IA ».
- Cinq prompts testés et une checklist sécurité pour la voie API.
Les prochaines étapes :
- Élargir le pilote équipe par équipe, après 2 à 4 semaines sans écart dans le journal d'audit.
- Ajouter une deuxième automatisation par API seulement quand la première tourne sans erreur.
Si vous voulez cadrer ces droits, ces propriétés et ces règles d'écriture avant de brancher un assistant sur HubSpot, nos missions d'agence CRM commencent par un audit du CRM.
